Управление референс-листами - бесплатная база проектов и портфолио

Управление референс-листами хранит завершенные проекты фирмы в одной базе и создает из этих записей документы, которые просят заявки, - референс-листы, одностраничники и портфолио. Внесите проект один раз, с клиентом, суммой контракта, датами, ролью, объемом и контактом для референса, и переиспользуйте его в каждом тендере, а не перепечатывайте в каждую форму. Инструмент бесплатен (0 EUR, без карты).

Это база проектов в центре бесплатного набора SUNAGO, которая питает генератор референс-листа и инструмент резюме и компетенций. Если вы здесь, чтобы понять, что содержит референс-документ, посмотрите определение паспорта проекта; эта страница - о программе, которая ими управляет.

На этой странице:

• Какую проблему решает
• Что делает инструмент
• Почему важен формат по полям
• Бесплатно и как работает расширение
• Почему не просто таблица
• Частые вопросы

Какую проблему решает

Фирмы, которые выигрывают работу опытом, в каждой заявке отвечают на один вопрос: покажите сопоставимые проекты. Доказательства есть, но живут в старых заявках, на общем диске и отдельных ноутбуках. Поэтому каждый тендер начинается с того, что кто-то пересобирает список проектов по памяти и копипастом - и в подачу попадает редко лучшая или самая актуальная версия.

Сбой структурный: фирмы хранят документ вместо данных. Референс-лист - это оформленный вид фактов (клиент, сумма, даты, объем), каждый из которых меняется по своему графику. Сохраните факты один раз, и документы станут одноразовыми выгрузками, а не файлами, которые вы бережете и переверстываете.

Что делает инструмент

• Одна запись на проект. Клиент и сектор, сумма и валюта, даты начала и завершения, роль фирмы (генподряд, субподряд, партнер по СП), описание объема, измеримые результаты, ключевой персонал и контакт для референса с актуальными телефоном и почтой.
• Фильтр и выбор. Достаньте три-пять проектов под конкретный тендер по сектору, диапазону суммы или услуге - эксперты оценивают релевантность, а не количество.
• Выгрузка по запросу. Создайте одностраничный референс-лист, паспорт проекта или полное портфолио в едином порядке полей.
• Питание других документов. Те же записи наполняют раздел опыта в презентации компании, поэтому ваши документы не противоречат друг другу.

Почему важен формат по полям

Тендерные формы удивительно единообразно просят одни и те же базовые поля референса - под Директивой 2014/24/ЕС заказчики могут запросить списки работ за последние пять лет и услуг за три года, каждый с клиентом, суммой и датами. Поскольку инструмент хранит их как структурированные поля, а не как абзац, вы переставляете и переименовываете их под формат каждого извещения и создаете чистый, сопоставимый лист для каждого референса в одной верстке. Эксперты просматривают десятки таких листов; одинаковый порядок полей делает вашу подачу самой удобной для оценки.

Бесплатно и как работает расширение

Сбор базы и выгрузка документов бесплатны, без истекающего триала. Создайте бесплатный аккаунт, чтобы данные сохранялись и переиспользовались в каждой заявке. Инструмент самостоятельный: каждая выгрузка - обычный файл Word или PDF, ничто не заперто.

Это один модуль SUNAGO Matrix, системы управления проектами для консалтинговых и инженерных фирм, чей модуль Резюме и референсы - на странице цен SUNAGO Matrix - та же возможность, интегрированная с управлением проектами, временем, ресурсами и финансами. Компании, которым нужны референсы рядом с живыми проектами, переходят без повторного ввода; тем, кому нужна только база референсов, она остается бесплатной.

Почему не просто таблица

Большинство фирм начинают с общей таблицы, и для горстки проектов это работает. Она ломается на масштабе по трем причинам. Во-первых, таблица хранит текст, а не документы - вы все равно собираете каждый референс-лист, одностраничник и портфолио руками. Во-вторых, ничто не держит ее актуальной: контакты меняют работу, суммы уточняются, и никто не владеет обновлением. В-третьих, она ничего не питает - тот же проект приходится заново вбивать в резюме и презентацию, где цифры тихо расходятся. Программа хранит факты один раз и создает из них каждый документ, поэтому обновление проекта в одном месте обновляет его везде.

Соберите базу проектов

Начните бесплатно: создайте аккаунт, внесите пять реальных проектов и выгрузите референс-лист для следующей заявки. Дополните базу генератором референс-листа для одностраничных документов и инструментом резюме и компетенций для профилей сотрудников - все три делят одни записи.