Sí. Construir tu base de proyectos y exportar los documentos de referencia cuesta 0 EUR, sin tarjeta. SUNAGO Matrix, el ERP de proyectos completo, es la mejora de pago opcional para empresas que además quieren gestión de tiempos, recursos y finanzas.

¿Qué documentos puedo generar?

Fichas de referencia, fichas de proyecto, portafolios y la sección de obras ejecutadas de un portafolio de servicios - todo desde los mismos registros, en un formato constante que los evaluadores pueden comparar.

¿Puedo exportar en el orden de campos que exige una licitación?

Sí. Como los datos se guardan como campos y no como texto con formato, reordenas y seleccionas los campos para ajustarte al formato pedido sin volver a escribir nada.

¿En qué se diferencia de una hoja de cálculo?

Una hoja guarda filas; no produce una ficha de referencia ni un portafolio maquetado, y deriva en varias versiones. Un gestor de referencias mantiene una única fuente y genera los documentos terminados que los evaluadores de verdad quieren leer.

Software de gestión de referencias de proyectos

Un software de gestión de referencias de proyectos guarda las obras terminadas de tu empresa en una sola base de datos y genera los documentos que piden las ofertas - fichas de referencia, fichas de proyecto y portafolios - a partir de esos registros. Introduce un proyecto una vez, con su cliente, importe, fechas, tu papel, alcance y un contacto de referencia, y reutilízalo de una licitación a otra en vez de reescribirlo en cada formulario. La herramienta es gratuita (0 EUR, sin tarjeta).

Es la base de proyectos en el centro de la suite gratuita de referencias de proyectos de SUNAGO, y alimenta el creador de portafolio de servicios y la herramienta de CV y competencias. Si has llegado para saber qué contiene un documento de referencia, mira la definición de referencia de proyecto; esta página trata del software que las gestiona.

El problema que resuelve

Las empresas que ganan trabajo demostrando experiencia responden a la misma pregunta en cada oferta: muéstrenos proyectos comparables. La prueba existe, pero vive en propuestas viejas, un disco compartido y portátiles individuales. Así, cada licitación empieza con alguien reconstruyendo la lista de memoria y a golpe de copiar y pegar - y la versión que se presenta rara vez es la mejor ni la más actual.

El fallo es estructural: las empresas guardan el documento en lugar del dato. Una ficha de referencia es una vista con formato de hechos (cliente, importe, fechas, alcance) que cambian cada uno a su ritmo. Guarda esos hechos una vez y los documentos pasan a ser exportaciones desechables, no archivos que custodiar y volver a versionar.

Qué hace el gestor de referencias de proyectos

Un registro por proyecto. Cliente y sector, importe y moneda, fechas de inicio y fin, tu papel (principal, subcontrata, socio en UTE), una descripción del alcance, resultados medibles, el personal clave y un contacto de referencia con teléfono y correo al día.
Filtra y selecciona. Saca los tres a cinco proyectos que encajan con una licitación por sector, franja de importe o servicio - los evaluadores puntúan la pertinencia, no el volumen.
Exporta al momento. Genera una referencia de proyecto de una página, una ficha de proyecto o un portafolio de proyectos completo, en un orden de campos constante.
Alimenta otros documentos. Los mismos registros rellenan la sección de obras ejecutadas de un portafolio de servicios, para que tus documentos de credibilidad nunca se contradigan.

Por qué importa el formato por campos

Los formularios de licitación públicos y privados piden los mismos campos de referencia con notable constancia - según la Directiva 2014/24/UE, los órganos de contratación pueden exigir la relación de obras de los últimos cinco años y de servicios de los últimos tres, con cliente, importe y fechas. Como el gestor guarda esos elementos como campos estructurados y no como párrafo, los reordenas y reetiquetas para ajustarte al formato de cada anuncio y produces una ficha limpia y comparable para cada referencia con la misma maqueta. Los evaluadores ojean decenas; un orden de campos idéntico en todas tus referencias hace de tu oferta la más fácil de puntuar.

Gratis - y cómo funciona la mejora

Construir la base y exportar los documentos es gratis, sin prueba que caduque. Crea una cuenta gratis para guardar tus datos, de modo que persistan y se reutilicen en cada oferta. El gestor es autónomo: cada exportación es un archivo Word o PDF normal y nada queda bloqueado.

Es un módulo de SUNAGO Matrix, el ERP de proyectos para ingenierías y consultoras, cuyo módulo CV y referencias - descrito en la página de precios de SUNAGO Matrix - es la misma capacidad integrada con la ejecución de proyectos, tiempos, recursos y finanzas. Las empresas que quieren gestionar las referencias junto a los datos de proyecto en vivo pueden mejorar sin reintroducir nada; quien solo necesita la base de referencias la mantiene gratis.

Por qué no una simple hoja de cálculo

Casi todas las empresas empiezan con una hoja compartida y, para un puñado de proyectos, funciona. Se rompe a escala por tres razones. Primero, una hoja guarda texto, no documentos - sigues montando a mano cada ficha de referencia, ficha de proyecto y portafolio desde las filas, así que el trabajo de maquetación nunca desaparece. Segundo, nada la mantiene al día: los contactos cambian de puesto, los importes se cierran y nadie es dueño de la actualización. Tercero, no alimenta nada más - el mismo proyecto hay que reescribirlo en el CV de cada consultor y en tu portafolio de servicios, donde las cifras divergen en silencio. Un gestor de referencias guarda los hechos una vez y genera cada documento desde ellos, así que actualizar un proyecto en un sitio lo actualiza en todos.

Casos de uso

Cuestionarios de solvencia. Una empresa que prepara la documentación de licitación selecciona los proyectos comparables por franja de importe y los exporta en el orden de campos exigido, en vez de rehacer la lista para cada plataforma.

Bibliotecas de oferta para los equipos. Los responsables de propuestas sacan fichas de referencia verificadas y actuales de la base compartida en lugar de pedir por correo “la última lista de proyectos”.

Presentaciones a cliente. Una empresa adjunta dos o tres fichas de referencia pertinentes a una propuesta, generadas en minutos, para mostrar que ya resolvió el problema exacto.

Construye tu base de proyectos

Empieza gratis: crea una cuenta gratis, introduce cinco proyectos reales y exporta una ficha de referencia para tu próxima oferta. Combina la base con el creador de portafolio de servicios para documentos de una página y con la herramienta de CV y competencias para los perfiles del personal - las tres comparten los mismos registros. Para elegir y presentar tus referencias, mira la solvencia técnica en licitaciones.