Plantilla de portafolio de servicios gratis (Word, PDF y Google Docs)
Descargar esta plantilla - gratis
Crea una cuenta gratuita de SUNAGO para descargar esta plantilla (Word & PDF) desde tu biblioteca de plantillas - y genera la tuya, rellenada previamente con los datos de tus proyectos activos.
Una plantilla de portafolio de servicios te da el formato exacto de una página que esperan los compradores -competencias clave, experiencia y referencias, diferenciadores, datos de empresa y contacto- para que rellenes la información de tu empresa y tengas un documento listo para preselección en una tarde. La plantilla es gratis y solo pide una cuenta gratuita: al crearla te descargas el PDF en A4 junto con la versión Word editable. Usa la guía que sigue para completar cada bloque.
Consigue la plantilla de portafolio de servicios:
- PDF listo para imprimir - en A4.
- Versión Word editable - el .docx nativo de Word, para generar tu propio portafolio de servicios desde los datos vivos de tus proyectos.
Todos los archivos son gratis. Crea una cuenta gratis para descargarlos: es el único paso.
Una vez tengas la versión editable, ¿prefieres Google Docs? Sube el .docx a Google Drive y ábrelo con Docs: el diseño usa tablas planas y se convierte limpio. Cada archivo incluye un ejemplo relleno de una ingeniería ficticia, para que veas el patrón en vez de casillas vacías.
Qué incluye la plantilla de portafolio de servicios
La plantilla implementa la estructura de cinco bloques que esperan clientes privados y mesas de contratación, maquetada para leerse en 30 a 60 segundos:
| Bloque | Qué contiene | Espacio |
|---|---|---|
| Cabecera | Nombre de empresa, logotipo, eslogan, web | 10% |
| Competencias clave | 4-6 viñetas de servicios orientadas a resultados | 20% |
| Experiencia y referencias | 3-5 proyectos: cliente, alcance, importe, periodo, resultado | 30% |
| Diferenciadores | 2-4 razones demostrables para preseleccionarte | 15% |
| Datos de empresa | Razón social, CIF/NIF, clasificación, certificaciones, tamaño, fundación | 15% |
| Barra de contacto | Una persona con nombre, teléfono directo, correo, dirección | 10% |
El bloque de datos viene preparado para el mercado español y latinoamericano y es fácil de adaptar. Para el razonamiento de cada bloque y cómo los leen los compradores, consulta la guía completa de qué es un portafolio de servicios y cómo hacerlo.
Cómo rellenar la plantilla de portafolio de servicios
- Añade la identidad de tu empresa y el logotipo a la cabecera. Sustituye la cabecera por tu razón social, logotipo, eslogan y web para que el lector sepa de quién es el documento antes de leer una palabra.
- Escribe de cuatro a seis competencias clave como resultados. “Ingeniería civil” es una categoría; “diseño y tramitación de sistemas municipales de drenaje pluvial de hasta 40 M€ de obra” es una competencia que un evaluador puede casar con una necesidad. Una línea cada una.
- Introduce de tres a cinco referencias de proyectos. Para cada uno: cliente (o tipo de cliente, si hay confidencialidad), alcance en una línea, importe de contrato, periodo de ejecución y un resultado medible. Elige proyectos parecidos al trabajo que quieres ganar, no los más grandes. Consulta las referencias de proyectos para ver el formato exacto que prefieren los evaluadores.
- Demuestra de dos a cuatro diferenciadores. Un diferenciador solo es real si un competidor no puede pegarlo en su propio documento. Adjunta evidencia: “equipos de perforación propios, sin subcontratar la investigación geotécnica” o “98% de entregables aceptados sin revisión en 40 encargos”. Borra todo lo que empiece por “compromiso con la excelencia”.
- Completa el bloque de datos de empresa y certificaciones. Para el mercado español, introduce razón social, CIF/NIF, clasificación empresarial (grupos y subgrupos) y certificaciones ISO 9001/14001/45001. Para versiones latinoamericanas, cambia por el registro que verifican tus compradores: RUP (Colombia), RUC (Perú), capacidad de contratación.
- Añade un contacto con nombre y exporta a PDF. Pon a un responsable de desarrollo de negocio con teléfono directo y correo en la barra de contacto -nunca un buzón info@- y exporta a PDF en A4 con los gráficos de fondo activados para que el diseño sobreviva al correo.
Ejemplo de portafolio de servicios: relleno
La plantilla incluye un ejemplo completo de Delta Ingeniería y Medio Ambiente, una empresa ficticia de 45 personas de ingeniería civil y ambiental. Así se leen sus competencias clave y una referencia de proyecto:
Competencias clave: Diseño de procesos de agua y saneamiento · Modelización hidráulica y drenaje pluvial · Ingeniería y asistencia técnica en obra · Tramitación ambiental y de autorizaciones (confederaciones hidrográficas, administración autonómica)
Referencia - Ampliación de la EDAR de Ríoseco Cliente: Aguas de Ríoseco, S.A. (sector público) · Importe: 18 M€ de obra · Periodo: 2023-2025 · Rol: Consultor principal Resultado: capacidad ampliada de 45.000 a 64.000 m³/día, ejecutada un 3,2% por debajo del presupuesto y con seis semanas de adelanto, cero incumplimientos de la autorización de vertido.
Fíjate en lo que hace la entrada: el rol es inequívoco, cada afirmación es un número que un evaluador podría verificar y el cliente aparece con nombre. Copia esa densidad para cada uno de tus proyectos.
Saca cada bloque de tus datos de proyecto, no de propuestas viejas
La forma más lenta de montar un portafolio es la arqueología: extraer los datos de la última propuesta que mencionó cada proyecto. Mapea los campos de la plantilla a registros estructurados que mantienes una vez:
| Campo de la plantilla | Dónde debería vivir |
|---|---|
| Competencias clave | Tu catálogo de servicios, etiquetado por disciplina |
| Filas de referencias | Un registro estructurado por proyecto (cliente, importe, fechas, rol, resultado) |
| Diferenciadores | Certificaciones, credenciales y KPI de cierre |
| Datos de empresa | Tu registro de credenciales (CIF/NIF, clasificación, certificaciones) |
| Barra de contacto | Responsable de desarrollo de negocio por segmento de cliente |
Una ficha de proyecto por proyecto es la versión mínima viable de esta fuente de datos, y los mismos registros alimentan un portafolio de proyectos cuando un comprador pide profundidad.
Qué comprueba primero la mesa de contratación
Antes de que nadie lea tu prosa, un técnico de compras o una contratista principal ojea buscando descartes. En la primera pasada miran:
- Las certificaciones y datos. Un documento sin CIF/NIF, clasificación o ISO obliga al lector a escribirte antes de poder actuar: la mayoría no lo hará.
- La antigüedad de las referencias. Un proyecto más reciente de hace tres años o más transmite una empresa en declive. La normativa europea permite exigir trabajos de los últimos cinco años y servicios de los últimos tres (Directiva 2014/24/UE, Anexo XII).
- La relevancia. Competencias y proyectos que casan con el objeto del contrato, no una lista genérica.
- Una página. Los documentos de varias páginas se ojean como si fueran una, o se descartan. Si te falta espacio, recorta una referencia antes que reducir la fuente.
Versiones por sector de la plantilla
El esqueleto de cinco bloques se sostiene en todas partes, pero los evaluadores de cada sector comprueban primero pruebas distintas. Parte de una versión dedicada con un ejemplo relleno:
- Construcción - aval, clasificación, historial de seguridad, oficios ejecutados con medios propios
- Ingeniería - disciplinas, colegiación, códigos de diseño, certificaciones de calidad
- Servicios TI - acuerdos marco, ENS, ISO 27001, esquemas de cumplimiento
- Consultoría - áreas de práctica, metodologías, resultados de encargos medidos
O créalo una vez y regénéralo gratis
Un portafolio de servicios queda desactualizado al día siguiente de exportarlo: los proyectos terminan, las certificaciones caducan, los datos cambian. Es la única herramienta gratuita que genera el documento desde tu base de datos viva de proyectos y credenciales: las herramientas gratuitas de SUNAGO guardan los datos de tu empresa una vez y regeneran un documento actual y formateado a demanda, así que actualizas un proyecto una vez y todos los documentos que lo citan quedan correctos. Crea una cuenta gratis para descargar la plantilla y generar tu propio portafolio de servicios directamente desde los datos de tus proyectos.
Preguntas frecuentes
¿Esta plantilla de portafolio de servicios es realmente gratis?
Sí. No cuesta nada, pero necesitas una cuenta gratuita de SUNAGO: con ella te descargas el PDF en A4 y también la versión Word editable, que además te deja generar el documento desde los datos de tu propia empresa. Cada archivo conserva un pequeño crédito de una línea en el pie, que puedes mantener o borrar.
¿Hay una versión en Word del portafolio de servicios?
Sí. El archivo .docx está hecho con estilos nativos de Word y tablas sin bordes, para que la cabecera, las filas de referencias y el bloque de datos queden alineados al editarlos. Para usarlo en Google Docs, sube el .docx a Google Drive y ábrelo con Docs: el diseño se convierte limpio.
¿El documento está en formato A4?
Sí. La plantilla usa A4 con márgenes preparados para impresión y para PDF, el estándar en España y Latinoamérica. No incluye tamaño Carta (Letter), que solo se usa en EE. UU.
¿Cómo adapto la plantilla a una licitación pública?
Mantén los cinco bloques y asegúrate de que el bloque de datos incluye tu clasificación empresarial y certificaciones ISO, y de que las referencias de proyectos coinciden en importe y fecha con la relación de servicios que presentas como solvencia técnica. El documento acompaña a esa acreditación, no la sustituye.
¿Qué diferencia hay entre esta plantilla y una herramienta que lo genera?
La plantilla es un archivo que rellenas y mantienes tú. La matriz de competencias y las herramientas de SUNAGO generan el documento desde una base de datos y guardan los datos de tu empresa, para que regeneres una versión actualizada cuando cambie un proyecto o una certificación en vez de editar el archivo a mano.