会社ポートフォリオとは何ですか?

会社ポートフォリオは、会社のサービスと完成案件をともに示して新規受注につなげる書類です。案件ポートフォリオより広く - 会社が誰で何を提供するかで始まり、代表案件、資格、発注者の証拠でその提供を裏づけます。コンサル・設計・建設・制作会社が提案、入札参加資格、見込み客との面談に使います。

会社ポートフォリオのテンプレートには何を入れますか?

ポジショニングの1行がある表紙、サービスページ、代表案件の見開き3〜6件(それぞれ事実バー、範囲、定量成果)、主要な人と認証が載る会社・資格ページ、そして発注者ロゴや引用などの信頼ブロックを入れます。構成は提供するものから、提供する証拠へ、その後ろにいる人へと進みます。

この会社ポートフォリオのテンプレートは無料ですか?

はい。印刷用PDFと編集可能なWord・PowerPoint版がすべて無料です。無料のSUNAGOアカウントを作ればダウンロードでき、自社の案件データからポートフォリオを生成できます。フッターに小さなクレジットリンクが残りますが、残しても削除しても構いません。Googleツールで使うにはファイルをGoogleドライブに上げてドキュメント/スライドで開きます。

会社ポートフォリオと会社紹介資料の違いは?

会社紹介資料は会社を1ページにまとめた速い選別書類です - 得意分野、強み、連絡先。会社ポートフォリオは案件の証拠と深さを加えた、より長くデザインされた書類です。会社はよく会社紹介資料で提案を開き、相手が証拠を求めるときに会社ポートフォリオで続けます。

会社ポートフォリオのテンプレート - 無料Word・PPT

会社ポートフォリオのテンプレートは、会社のサービスと代表的な完成案件をともに示す1つの書類 - ポジショニング、サービスライン、案件の証拠、資格 - を、見込み客や評価者が適合を判断できる形式で与えます。無料でダウンロードできます。無料アカウントを作ればPDFと編集可能なWord・PowerPoint版を入手でき、手引きで埋めて最新に保ちます。

会社ポートフォリオのテンプレートを入手する:

印刷用PDF - A4。
編集できるWord・PowerPoint版 - .docxと.pptx、そして稼働中の案件データから直接ポートフォリオを生成する選択肢。

すべて無料です。無料アカウントを作成してダウンロードするだけです。各ファイルには架空のエンジニアリングコンサル会社の記入例が入っており、空欄ではなく完成形を確認できます。

会社ポートフォリオは何のためか

会社ポートフォリオは、見込み客が1行の売り込み以上を求めるがまだ提案書全体は読まない段階で送る書類です。順に3つの問いに答えます。この会社は何をするか、きちんと提供する証明はあるか、誰が後ろにいるか。だから案件だけを扱う案件ポートフォリオより広い - 会社ポートフォリオはその案件を会社のサービスと資格で包みます。

コンサル・設計・建設・制作会社が提案面談、入札参加資格、初回の会話の後の置き土産に使います。より短い会社紹介資料テンプレートと自然に組みます。会社紹介資料が速い1ページの選別で扉を開き、相手が深さを求めるとき会社ポートフォリオが続きます。

テンプレートに入るもの

テンプレートは読み手を提供から証拠へ、信頼へと運びます。

ページ	項目	役割
1	表紙 - 会社名、ポジショニング、注力分野	数秒で誰か
2	サービス - 一文ずつのサービスライン	提供する全範囲
3-5	案件見開き: 事実バー、範囲、成果	提供する証拠
6	会社・資格 - 人、認証、信頼ブロック	実在し信頼できる

順序が重要です。サービスを先にすると相手は案件に注意を注ぐ前に関連性を判断でき、案件だけを先にすると示した数件しかしない会社と結論づける恐れがあります。

会社ポートフォリオの作り方

表紙と1行のポジショニング。 会社名、何を誰に提供するかの1行、注力分野。
案件の前にサービスページ。 各サービスラインを一文で、全範囲を示すように。
サービスを代表する案件を選ぶ。 幅をともに示す完成3〜6件、それぞれ事実バー、範囲、成果。
各案件の事実と成果。 期間、金額帯、役割、契約方式、分野 - 範囲は検証できる数値で。
会社・資格ページを完成。 資格を持つ主要な人、認証・登録、信頼ブロック(発注者ロゴや引用)。
PDFに書き出し分量を確認。 A4、背景グラフィック有効、簡潔に - 長ければレイアウトではなく文を減らします。

例: 記入済み

テンプレートには架空の45人の土木・環境会社 株式会社明啓エンジニアリング を中心にした完成例が入っています。サービスページと案件見開き1件はこう読めます。

サービス: 上下水道・水処理設計 · 交通インフラ · 環境許認可 · 施工段階エンジニアリング

代表案件 - 北川浄水場改良工事 発注者: 北川市水道局 · 期間: 2023〜2025 · 金額: 4〜5億円 · 役割: 元請 · 方式: 設計施工 · 分野: 上下水道

成果: 処理能力日1.2万 → 1.7万トン · 見積比3.2%減 · 許認可違反0件 · 工期6週間短縮

資格: ISO 9001認証 · 技術士4名 · 実績連絡先: 水道局長 (要請時に提示)

サービスページが会社の全提供をつかみ、案件がその一切れを数値で証明し、資格の行が全体を検証可能にします。会社ポートフォリオが辿るべき流れです。

内容は案件データから

会社ポートフォリオは、すでに管理している部品から組み立てられます - サービス一覧、案件記録の集まり、資格を持つ人材名簿、認証台帳。これらを構造化データで保つ会社は提案ごとに個別のポートフォリオを1時間で作り直し、散らばった古い資料で保つ会社は毎回同じページを書き直します。

テンプレート項目	保存場所
サービスページ	維持されるサービスライン一覧
案件見開き	案件ごとの構造化記録(案件シート)
会社・人	資格を含む人材データベース
認証・信頼	認証と同意日のある発注者実績台帳

一度保てば、ポートフォリオは書く作業ではなく選んで書き出す作業になります。

評価者が最初に確認すること

会社ポートフォリオが入札参加資格の提出を支えるとき、評価者は採点前に絞り込みます。公共発注者は過去数年の同種実績一覧と工事経歴書を求めることがあります。審査者は、うたうサービスが実際の案件で裏づけられているか、その案件が近年で求める規模か、会社の役割が明確か、資格と実績連絡先が検証可能かを確認します。サービスページが案件の証拠に比べて過度に約束するポートフォリオは危険信号です - 両者の均衡を保ちましょう。

ポートフォリオを最新に - 再生成する

サービスが増え、案件が完成し、人が資格を取り、認証が更新されます。無料の実績管理ツールは案件、人、資格を1つの生きたデータベースとして保ち、会社ポートフォリオ、会社紹介資料、1枚要約をそこから生成します - 新しい認証や完成案件がそれを使うすべての書類を更新します。無料アカウントを作成してテンプレートをダウンロードし、自社の案件データからポートフォリオを生成しましょう。