Dossier de empresa: plantilla gratis (servicios + proyectos)

Una plantilla de dossier de empresa le da a tu firma un documento que presenta juntos sus servicios y sus mejores proyectos terminados - posicionamiento, líneas de servicio, prueba por proyectos y credenciales - en un formato que un cliente potencial o un evaluador puede leer para decidir si encajas. Es gratis: crea una cuenta gratuita para obtener el PDF y las versiones Word y PowerPoint editables, y luego usa la guía para rellenarlo y mantenerlo al día.

Obtén la plantilla de dossier de empresa - gratis:

• El PDF listo para imprimir - A4.
• Las versiones Word y PowerPoint editables - el .docx y el .pptx, con la opción de generar tu dossier a partir de tus datos de proyecto.

Todos los archivos son gratis. Crea una cuenta gratuita para descargar: ese es el único paso. ¿Prefieres las herramientas de Google? Sube el archivo a Google Drive y ábrelo con Docs o Slides. Cada archivo trae un ejemplo de una firma de ingeniería ficticia.

En esta página

• Para qué sirve el dossier de empresa
• Qué contiene la plantilla
• Cómo crear tu dossier
• Ejemplo: relleno
• Qué revisa primero el evaluador
• Preguntas frecuentes

Para qué sirve el dossier de empresa

Un dossier de empresa es el documento que una firma envía cuando un cliente potencial quiere más que una frase de presentación pero aún no lee una oferta completa. Responde a tres preguntas en orden: qué hace esta empresa, sabe probar que entrega, y quién la respalda. Eso lo hace más amplio que un portafolio de proyectos, centrado solo en los proyectos - el dossier envuelve esos proyectos en los servicios y las credenciales.

Consultoras, firmas de ingeniería, constructoras y agencias lo usan para reuniones, licitaciones y como documento de despedida tras una primera conversación. Se combina de forma natural con un portafolio de servicios más corto: el portafolio abre la puerta como cribado de una página, y el dossier sigue cuando el cliente potencial quiere profundidad.

Qué contiene la plantilla

La plantilla lleva al lector de la oferta a la prueba, y luego a la confianza:

Página	Sección	Qué hace
1	Portada - nombre, frase de posicionamiento, sector	Dice quién eres en segundos
2	Servicios - líneas de servicio con una frase cada una	Muestra todo el alcance de la oferta
3-5	Fichas de proyecto: barra de datos, alcance, resultados	Prueba que entregas, con evidencia
6	Empresa y credenciales - personas, certificaciones, bloque de prueba	Establece que eres real y fiable

El orden importa. Abrir con los servicios le dice a un cliente potencial si eres siquiera pertinente antes de que invierta atención en los proyectos; abrir solo con los proyectos arriesga que concluya que solo haces las tres cosas mostradas.

Cómo crear tu dossier

1. Abre con una portada y una frase de posicionamiento. Nombre, una línea sobre qué haces y para quién, y el sector.
2. Añade una página de servicios antes de los proyectos. Cada línea de servicio con una frase, para mostrar todo el alcance.
3. Selecciona proyectos representativos de tus servicios. De tres a seis proyectos terminados que juntos demuestren tu rango, cada uno con barra de datos, alcance y resultados.
4. Rellena los datos y resultados. Periodo, rango de valor, rol, método de contratación, sector - y respalda el alcance con cifras verificables.
5. Completa la página de empresa y credenciales. Personas clave, certificaciones y un bloque de prueba - logotipos de clientes o una cita.
6. Exporta a PDF y confirma la extensión. A4, gráficos de fondo activos, ajustado - reduce el texto en lugar de la maquetación.

Ejemplo: relleno

La plantilla trae un ejemplo construido en torno a Meridian Ingeniería y Ambiente S.L., una firma civil y ambiental ficticia de 45 personas. Su página de servicios y una ficha de proyecto se leen:

Servicios: Ingeniería de agua y saneamiento · Infraestructura de transporte · Tramitación ambiental · Ingeniería en obra

Proyecto destacado - Ampliación de la depuradora de Ribera Norte Cliente: Aguas de Ribera Norte · Periodo: 2023-2025 · Valor: 15-20 M€ · Rol: Consultor principal · Método: Diseño y construcción por separado · Sector: Agua municipal

Resultados: capacidad de 45.000 a 64.000 m³/día · 3,2% por debajo del presupuesto · 0 incumplimientos · 6 semanas de adelanto

Credenciales: ISO 9001 · 4 ingenieros colegiados · Referencia: director técnico (a petición)

La página de servicios enmarca toda la oferta; el proyecto prueba una parte con cifras; la línea de credenciales hace verificable el conjunto. Ese es el arco que un dossier de empresa debe seguir.

Qué revisa primero el evaluador

Cuando un dossier de empresa apoya una licitación, los evaluadores lo filtran antes de puntuarlo. Las normas de contratación pública permiten al comprador exigir una relación de las obras o servicios de los últimos años con certificados de ejecución satisfactoria. Un evaluador comprueba que los servicios declarados estén respaldados por proyectos reales, que esos proyectos sean recientes y a la escala requerida, que el rol de la firma sea explícito, y que las credenciales y referencias sean verificables. Un dossier cuya página de servicios promete más de lo que sus proyectos prueban es una señal de alarma; mantén ambos en equilibrio.

El gestor de referencias de proyectos mantiene proyectos, personas y credenciales como una base viva y regenera dossieres, portafolios y resúmenes a partir de ella - una certificación nueva o un proyecto terminado actualiza cada documento que lo usa. Crea una cuenta gratuita para descargar la plantilla y generar tu dossier desde tus datos de proyecto.