案件サマリーには何を書く?

案件サマリーとは、案件の目的・範囲・成果を平易な言葉で短くまとめる、再利用できる型です。書き上がった案件サマリーは通常1段落から1ページで、詳細に入る前に、その案件が何を目指し、何を提供し、どんな結果になったかという核心を読み手に伝えます。

ファクトシートが事実を並べ、データシートがそれを保存するのに対し、サマリーは物語ります。提案の冒頭を開き、報告を導入し、ポートフォリオ項目の頭に置かれる、つなぎの文章です。最初の数文で読むのをやめた忙しい読み手にも全体が伝わるように書きます。

案件サマリーの項目

良いサマリーは、目的から成果へ決まった順で進みます。

• 背景と目的:案件が扱った課題とその狙いを1〜2文で
• 範囲:自社が何をどの立場で提供したか
• 進め方:手法や解決策を簡潔に - 1文で足りることが多い
• 成果:測定可能な結果を具体的に(費用、時間、能力、品質)
• 価値:その成果が顧客にとってなぜ重要だったか

案件の完了後、最後に書き、成果を示す文から始めます。読み手は最初の1行で読み進めるかを決めます。

案件サマリーを使う場面

サマリーは、他の案件資料に欠けている物語の層です。

1. 提案・入札。 引き締まったサマリーが提案の一節を開き、実績紹介資料に文脈を与え、評価者が事実を背景とともに読めるようにします。
2. 報告・事例。 サマリーは、読み手が先に目を通し、後で引用する導入です。
3. ポートフォリオ・会社紹介。 案件ファクトシートやポートフォリオ項目の冒頭の説明文を供給します。

例:記入済みの案件サマリー

架空のコンサルティング会社の独立したサマリーです。

北ゲート交通結節点 - 事業可能性調査と設計 老朽化した北ゲートのバス結節点はピーク需要を捌けなくなり、市は運行を止めずに段階的に更新する必要がありました。ラーソン交通コンサルタントが、旅客流動のモデル化と段階施工計画を含む12バース新結節点の可能性調査と概念設計を主導しました。設計はピーク時の処理能力を60%高めつつ、工事中も全面運行を維持し、都市計画上の承認を一度の申請で取得 - 当初計画より6か月早い着工を可能にしました。

サマリー・ファクトシート・実績資料の違い

これらは補い合います。案件サマリーは物語、案件ファクトシートはその一版を読みやすい事実で囲んだもの、実績紹介資料は同じ案件を連絡先つきの検証可能な証拠に変えたもの、案件データシートは再利用のために基礎情報を保存したものです。サマリーを一度書き、他へ展開します。

テンプレートの入手先

無料の案件紹介1ページテンプレートを使えば、記入するサマリー欄が含まれています。または無料の会社紹介資料作成ツールに案件ごとのサマリーを保存し、書き直すことなくあらゆる提案・ファクトシート・ポートフォリオで再利用できます。案件データから自動で作成しましょう - SUNAGOの無料アカウントを作成。