Portafolio de servicios de consultoría: plantilla gratis (+ ejemplo)
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Crea una cuenta gratuita de SUNAGO para descargar esta plantilla (Word & PDF) desde tu biblioteca de plantillas - y genera la tuya, rellenada previamente con los datos de tus proyectos activos.
Un portafolio de servicios de consultoría es el documento que clientes y áreas de compras usan para preseleccionar a una consultora antes de invitarla a una oferta. Esta plantilla abre con lo que un comprador de consultoría revisa primero - tus áreas de práctica y los resultados medibles que produces - y luego presenta tus proyectos pertinentes y tus seniors. Es gratis: crea una cuenta gratuita para obtener el PDF y la versión Word editable.
Obtén la plantilla de portafolio de servicios de consultoría - gratis:
- El PDF listo para imprimir - A4.
- La versión Word editable - el .docx, con la opción de generar tu portafolio a partir de tus datos de proyecto.
Todos los archivos son gratis. Crea una cuenta gratuita para descargar: ese es el único paso. ¿Prefieres Google Docs? Sube el .docx a Google Drive y ábrelo con Docs. Cada archivo trae un ejemplo de una consultora ficticia.
En esta página
- Qué debe contener el portafolio
- Cómo rellenar la plantilla
- Ejemplo: consultora
- Qué revisa primero el comprador
- Aliméntalo desde tus datos de proyecto
- Preguntas frecuentes
Qué debe contener el portafolio
El comprador de consultoría filtra por resultados y personas: ¿ha resuelto esta firma nuestro tipo de problema, y quién dirigirá de verdad el trabajo? La plantilla responde a ambos primero, en el orden que se espera en consultoría:
| Sección | Contenido específico de consultoría |
|---|---|
| Encabezado + áreas | Nombre de la firma, áreas de práctica, sectores atendidos |
| Competencias | Tipos de proyecto formulados por el resultado medible que producen |
| Referencias de proyectos | 3-5 proyectos: cliente o sector, alcance, duración, rol, resultado cuantificado |
| Diferenciadores | Seniors nombrados, metodología distintiva, historial de resultados |
| Datos de la empresa | Identificación fiscal, ISO 9001/27001, acuerdos marco |
Cómo rellenar la plantilla
- Abre con áreas de práctica y resultados, no con el método. Un comprador evalúa resultados y pertinencia, no los nombres de tus metodologías.
- Redacta las competencias como tipos de proyecto medibles. Describe cada proyecto por el resultado que produce.
- Ingresa de tres a cinco proyectos pertinentes con resultados. Para cada uno: cliente o sector, alcance, duración, rol y un resultado cuantificado.
- Prueba tus diferenciadores con personas y resultados. Seniors nombrados, metodología propia, resultados cuantificados en clientes comparables.
- Completa el bloque de datos de la empresa. Identificación fiscal, certificaciones y acuerdos marco.
- Exporta a PDF y respeta la página. Reduce el relato antes que quitar los resultados cuantificados.
Ejemplo: consultora
La plantilla trae un ejemplo completo de Halden Consultores S.L., una consultora de gestión ficticia:
Áreas de práctica: Transformación operativa · PMO y entrega · Optimización de costes - sectores regulados (salud, servicios públicos, sector público) Competencias: Rediseño del modelo operativo · Montaje y rescate de PMO · Transformación del coste de servicio · Gestión del cambio Referencia de proyecto - Rediseño de la PMO de un sistema de salud regional Cliente: Sistema de salud regional · Alcance: Rediseño de la PMO corporativa · Duración: 2024, 9 meses · Rol: Consultor líder · Resultado: reducción del 22% del tiempo de ciclo de los proyectos, programa de 2,1 M€ entregado dentro del presupuesto.
El ejemplo abre con resultados que un comprador compara con su propio problema - una reducción del 22% del ciclo y un programa dentro de presupuesto - en lugar de una lista de metodologías. Eso es lo que hace entrar a una consultora en la lista corta.
Qué revisa primero el comprador
Antes de leer el relato de los proyectos, un cliente o área de compras filtra por:
- Resultados pertinentes - ¿has producido el resultado que necesitan, en un contexto comparable?
- Seniors nombrados - ¿quién dirigirá de verdad el trabajo, y son creíbles?
- Familiaridad sectorial - los clientes de sectores regulados ponderan mucho la experiencia del sector.
- Resultados verificables - resultados cuantificados con clientes que los confirmen, tomados de tu solvencia técnica.
Aliméntalo desde tus datos de proyecto
Las referencias de una firma cambian a medida que los proyectos cierran y los seniors rotan entre encargos. Mantén un registro estructurado por proyecto (cliente, alcance, duración, rol, resultado) y por consultor (credenciales, experiencia sectorial), y luego regenera el portafolio en vez de editarlo. Los mismos registros alimentan ofertas y formularios de referencia, así una actualización se mantiene coherente en todas partes.
El creador gratuito guarda áreas, resultados y datos de las personas una vez y regenera un portafolio actualizado a demanda. Crea una cuenta gratuita para descargar la plantilla y generar tu portafolio desde tus datos de proyecto. Mira también el portafolio de servicios de TI, los ejemplos por sector o la plantilla de portafolio de servicios.
Preguntas frecuentes
¿Qué debe contener un portafolio de consultoría?
Un portafolio de consultoría abre con las áreas de práctica y los resultados por los que te contratan, luego enumera los tipos de proyecto, de tres a cinco proyectos pertinentes con resultados cuantificados, diferenciadores construidos sobre seniors nombrados y metodología, y los datos de la empresa. Cabe en una página y prioriza los resultados medibles sobre el proceso.
¿Esta plantilla de portafolio de consultoría es gratis?
Sí. Todos los archivos son gratis: el PDF listo para imprimir y la versión Word editable. Crear una cuenta gratuita de SUNAGO es el único paso: desbloquea la descarga y permite generar el portafolio con tus propios datos de proyecto. El archivo conserva un pequeño crédito de una línea en el pie, que puedes dejar o quitar, y trae un ejemplo de una consultora ficticia.
¿En qué se diferencia un portafolio de una oferta?
Un portafolio es un resumen permanente de una página de lo que hace tu firma y de lo que ha entregado, usado para entrar en la lista corta antes de cualquier oferta. Una oferta responde a una licitación concreta con enfoque, equipo y precio. El portafolio te hace invitar; la oferta gana el trabajo.
¿Portafolio de servicios o dossier de empresa: es lo mismo?
Son el mismo documento con nombres distintos según el mercado: 'portafolio de servicios' es el término mayoritario en Latinoamérica y 'dossier de empresa' el habitual en España. Esta plantilla sirve para ambos. Para la guía completa mira [qué es un portafolio de servicios y cómo hacerlo](/es/guides/portafolio-de-servicios/).