Шаблон портфоліо проєктів (безкоштовно - для тендерів і заявок)
Завантажити цей шаблон - безкоштовно
Створіть безкоштовний обліковий запис SUNAGO, щоб завантажити цей шаблон (Word & PDF) зі своєї бібліотеки шаблонів - і згенеруйте власний, попередньо заповнений даними ваших активних проєктів.
Шаблон портфоліо проєктів дає компанії один документ, що представляє її найкращі завершені проєкти - обсяг, діапазон бюджету, роль і вимірні результати - у форматі, який замовник або тендерний комітет переглядають за хвилини. Шаблон безкоштовний: щоб його завантажити, потрібен безкоштовний акаунт - а потім заповніть портфоліо за інструкцією і підтримуйте актуальним.
Отримайте шаблон портфоліо проєктів:
Шаблон безкоштовний. Щоб завантажити, потрібен безкоштовний акаунт - той самий, з якого портфоліо далі формується автоматично.
- PDF (A4) - готовий до друку макет із заповненим прикладом усередині.
- Редаговані .docx і .pptx - Word і PowerPoint, щоб правити розвороти під свою компанію.
Створіть безкоштовний акаунт, щоб завантажити всі три формати і генерувати власне портфоліо з ваших живих даних.
Працюєте в «Google Документах»? Завантажте .docx на Google Диск і відкрийте в «Документах» - верстка переноситься коректно. У кожному файлі є заповнений приклад вигаданої інжинірингової компанії, щоб ви бачили зразок, а не порожні клітинки.
Що таке шаблон портфоліо проєктів
Під цим словом ховаються два різні документи, і вибір не того марнує ваш день:
| Шаблон управління портфелем | Шаблон презентації портфоліо (ця сторінка) | |
|---|---|---|
| Завдання | Вести портфель поточних проєктів - статус, освоєння бюджету | Показати завершені проєкти, щоб виграти нову роботу |
| Аудиторія | Внутрішня: проєктний офіс, керівництво | Зовнішня: замовники, тендерні комітети |
| Формат | Таблиця або дашборд | Оформлений багатосторінковий документ (PDF) |
| Де живе | Excel, PPM-система | Заявки, тендерні пакети, пітчі |
Якщо потрібен управлінський вид, почніть із картки проєкту як джерела даних. Ця сторінка - про презентаційний вид: портфоліо, яке інжинірингові бюро, проєктні та будівельні організації додають до тендерів, рамкових заявок і пітчів.
Що всередині шаблону
Шаблон - п’ятисторінковий документ із продуманою структурою: кожна сторінка відповідає на питання, яке реально ставить експерт:
| Стор. | Розділ | На що відповідає |
|---|---|---|
| 1 | Обкладинка - назва компанії, слоган, галузь, контакт | Хто ви і чим займаєтесь? |
| 2-4 | Три розвороти проєктів: зображення, рядок п’яти фактів, обсяг, результати, плитки показників | Чи робили ви схоже і чи все пройшло добре? |
| 5 | Команда й компетенції - ключові люди з кваліфікацією, матриця навичок | Кого ми отримаємо і що ще вони вміють? |
Кожен розворот самодостатній, тому четвертий проєкт додається дублюванням сторінки. Рядок п’яти фактів - несучий елемент.
Як заповнити шаблон портфоліо проєктів
- Виберіть проєкти під потрібну роботу. Три-шість завершених проєктів, схожих за галуззю, масштабом і послугами. Скромна реконструкція очисних переважить ефектний, але нерелевантний об’єкт, якщо замовник - водоканал.
- Заповніть рядок фактів для кожного проєкту. Термін, діапазон бюджету, роль, спосіб реалізації, галузь. Явна роль - генпідрядник, субпідрядник, партнер по консорціуму.
- Опишіть обсяг через дії компанії. Замініть описи проєкту описами послуг: три-п’ять пунктів із дієслова. «Спроєктували й провели пусконалагодження» - оцінюється; «об’єкт світового рівня» - ні.
- Додайте вимірні результати й доказ. Заповніть плитки перевірними цифрами - потужність, відхилення за вартістю й термінами - і додайте цитату або контакт.
- Заповніть сторінку команди й компетенцій. Ключові фахівці з ролями й кваліфікацією, оцінка компетенцій у матриці. Пов’яжіть її з даними із системи управління персоналом.
- Експортуйте у PDF і перевірте кількість сторінок. Друк у PDF на A4 з увімкненими фоновими елементами; портфоліо має лишатися на п’яти сторінках.
Портфоліо проєктів: заповнений розворот
Шаблон постачається з повним прикладом від Інженерного центру «Аквабуд» - вигаданої компанії з 45 фахівців. Ось як читається перший розворот:
Реконструкція очисних споруд «Північні» - збільшення потужності Замовник: КП «Міськводоканал» · Термін: 2023-2025 · Діапазон бюджету: 85-95 млн грн (БМР) · Роль: Генеральний проєктувальник · Реалізація: Проєкт-торги-будівництво · Галузь: Комунальне водопостачання
Обсяг робіт: Технологічний проєкт розширення потужності на 40% · Гідравлічне моделювання і погодження · Інженерний супровід будівництва · Пусконалагодження і навчання персоналу
Показники: 12 000 → 17 000 м³/добу · −3,2% до кошторису · 0 порушень · 6 тижнів випередження графіка
Відгук замовника: «Супровід допоміг вести складну реконструкцію на діючих спорудах» - директор КП (референс за запитом)
Кожне твердження - цифра, роль однозначна, контакт запропоновано. Скопіюйте цей зразок для свого портфоліо.
Заповнюйте з бази проєктів, а не зі старих заявок
Повільний спосіб зібрати портфоліо - археологія: викопувати факти з останньої заявки. Надійний - вести один структурований запис на проєкт і ставитися до портфоліо як до результату експорту. Зіставте поля шаблону з записами:
| Поле шаблону | Де йому місце |
|---|---|
| Рядок фактів | Один рядок структурованих даних проєкту, заповнюваний при закритті |
| Пункти обсягу | Список послуг проєкту з тегами за дисциплінами |
| Плитки показників | Підсумкові показники: факт проти кошторису, відхилення за термінами, потужність |
| Цитата і контакт | Запис про згоду на референс - ім’я, роль, дата згоди |
| Сторінка команди | База резюме співробітників із кваліфікацією й оцінкою компетенцій |
Компанії, що зберігають це один раз, збирають адресне портфоліо за годину. Паспорт проєкту на кожен об’єкт - мінімально життєздатна версія такої бази.
Що експерт перевіряє першим
Перш ніж читати текст, експерт сканує на дискваліфікаційні ознаки. У закупівлях через Prozorro досвід підтверджують довідкою про аналогічні договори. Перший прохід шукає:
- Свіжість - проєкти всередині вікна тендеру (часто 3-5 років).
- Релевантність - галузь і масштаб під предмет контракту.
- Вашу роль - проєкти, де ви були дрібним субпідрядником, оцінюють нижче.
- Перевірність - названий замовник і доступний контакт.
- Узгодженість - один і той самий проєкт з однаковими датами й сумами по всій заявці.
Тримайте портфоліо актуальним - збирайте заново, а не переписуйте
Портфоліо застаріває наступного дня після експорту: проєкти завершуються, показники фіналізуються, склад змінюється. Безкоштовна система управління персоналом і проєктами SUNAGO - єдина безкоштовна система, яка генерує ці документи з вашої живої бази проєктів, а не дає статичний файл для заповнення вручну: вона зберігає кожен проєкт один раз - факти, показники, зображення, референси - і формує розвороти портфоліо, картки й паспорти з живої бази, тож одне виправлення оновлює кожен документ. Усе це безкоштовно: створіть безкоштовний акаунт SUNAGO, щоб завантажити шаблон вище і генерувати портфоліо прямо з ваших даних.
Пов’язані шаблони і гіди
- Шаблон картки проєкту - версія одного проєкту для додатків до заявки і звітів
- Паспорт проєкту - структурований пофактовий формат за кожним розворотом
- Зразок референс-листа компанії - односторінкова зведення про компанію
- Що таке референс-лист і як його скласти - повний гід
Поширені запитання
Скільки проєктів включати в портфоліо?
Три-шість для заявки або передкваліфікації. Експерти переглядають побіжно; компактне портфоліо з напряму релевантних проєктів оцінюють вище повної історії. Тримайте майстер-портфоліо всіх проєктів усередині компанії, а під кожну заявку вибирайте найрелевантніші.
Чим портфоліо проєктів відрізняється від референс-листа?
Референс-лист - односторінкова зведення про всю компанію: компетенції, відмінності, реквізити й контакти. Портфоліо проєктів - багатосторінковий документ, де кожен завершений проєкт отримує свій розворот з обсягом, показниками й результатами. Компанії зазвичай подають обидва.
Цей шаблон портфоліо проєктів справді безкоштовний?
Так, шаблон безкоштовний - і PDF (A4), і редаговані версії Word та PowerPoint. Щоб завантажити будь-який із форматів, потрібен безкоштовний акаунт SUNAGO: він же дозволяє згенерувати портфоліо з даних про ваші проєкти. Платити не потрібно, картка не потрібна. У підвалі лишається один рядок із посиланням на джерело, який можна залишити або видалити.
Який формат воліють експерти - PDF, Word чи PowerPoint?
Подавайте PDF, якщо інструкція тендеру не вимагає іншого: верстка і шрифти зафіксовані, і документ читається однаково на будь-якому екрані. Файл Word або PowerPoint тримайте як робочий майстер і вивантажуйте свіжий PDF під кожну заявку.
Як підтримувати портфоліо актуальним?
Ставтеся до даних проєктів як до бази, а не як до документа. Зберігайте факти, показники й зображення кожного проєкту один раз - у таблиці або в системі обліку референсів - і формуйте портфоліо з них. Тоді зміна суми чи дати завершення виправляється один раз.